Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för Duearity AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och USA och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Du kan inte nå informationen utan att bekräfta den nödvändiga informationen

Erbjudandet i korthet

Erbjudandets storlek: Företrädesemissionen består av högst 26 337 244 Units. Varje Unit består av tjugo (20) aktier, tjugo teckningsoptioner av serie TO 2 och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 3.

Teckningskurs: Teckningskursen per Unit uppgår till 1,20 SEK, motsvarande 0,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Emissionsbelopp: Vid full teckning i emissionen ges Bolaget ett kapitaltillskott på cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperiod: 25 juli 2024 – 8 augusti 2024.

För att läsa investeringsprospektet, klicka HÄR.

Villkor för vidhängande teckningsoptioner TO2, klicka HÄR.

Villkor för vidhängande teckningsoptioner TO3, klicka HÄR.

Pressmeddelandet angående nyemissionen, klicka HÄR.

Kommuniké från extra bolagsstämman 5 juli 2024, klicka HÄR.

Sammanfattning

Duearity AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, genomför nu en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 32 MSEK före emissionskostnader.

En Unit består av tjugo aktier, tjugo teckningsoptioner av serie TO 2 och tjugo teckningsoptioner av serie TO 3. Teckningskursen per Unit uppgår till 1,20 SEK, motsvarande 0,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Företrädesemissionen omfattas till 18,6 procent av tecknings- och garantiåtaganden. 

Emissionen genomförs för att finansiera fortsatt kommersialisering av Tinearity G1 i EU, Storbritannien, USA och Oceanien samt den löpande verksamheten. Duearity har genomfört ett antal likviditets- och kostnadsbesparande åtgärder och Bolagets uppdaterade målsättningar är att sälja 3 500 Tinearity G1 och uppnå break-even 2025, samt att sälja 8 000 enheter 2026.

På bara fyra år har Duearity lyckats utveckla en tinnitusprodukt som är medtech-certifierad klass 2a i EU, 510(k) i USA och medtech-certifierad i Storbritannien och Oceanien. Bolaget har byggt ett väl utvecklat distributörsnätverk, startat produktion hos pålitliga och skickliga producenter, samt slutfört en studie med mycket goda resultat som förväntas publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Ytterligare tre studier kan starta när som helst, två i USA och en i Europa. Viktiga aktörer såsom distributörer, kliniker och inte minst patienter uppskattar redan Duearitys produkt och försäljning av Tinearity G1 har påbörjats inom ramen för ingångna distributörsavtal i EU, USA, Storbritannien och Oceanien.