För att läsa investeringsprospektet, klicka HÄR.
Villkor för vidhängande teckningsoptioner TO2, klicka HÄR.
Villkor för vidhängande teckningsoptioner TO3, klicka HÄR.
Pressmeddelandet angående nyemissionen, klicka HÄR.
Kommuniké från extra bolagsstämman 5 juli 2024, klicka HÄR.
Sammanfattning
Duearity AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, genomför nu en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 32 MSEK före emissionskostnader.
En Unit består av tjugo aktier, tjugo teckningsoptioner av serie TO 2 och tjugo teckningsoptioner av serie TO 3. Teckningskursen per Unit uppgår till 1,20 SEK, motsvarande 0,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Företrädesemissionen omfattas till 18,6 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
Emissionen genomförs för att finansiera fortsatt kommersialisering av Tinearity G1 i EU, Storbritannien, USA och Oceanien samt den löpande verksamheten. Duearity har genomfört ett antal likviditets- och kostnadsbesparande åtgärder och Bolagets uppdaterade målsättningar är att sälja 3 500 Tinearity G1 och uppnå break-even 2025, samt att sälja 8 000 enheter 2026.
På bara fyra år har Duearity lyckats utveckla en tinnitusprodukt som är medtech-certifierad klass 2a i EU, 510(k) i USA och medtech-certifierad i Storbritannien och Oceanien. Bolaget har byggt ett väl utvecklat distributörsnätverk, startat produktion hos pålitliga och skickliga producenter, samt slutfört en studie med mycket goda resultat som förväntas publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Ytterligare tre studier kan starta när som helst, två i USA och en i Europa. Viktiga aktörer såsom distributörer, kliniker och inte minst patienter uppskattar redan Duearitys produkt och försäljning av Tinearity G1 har påbörjats inom ramen för ingångna distributörsavtal i EU, USA, Storbritannien och Oceanien.